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证券代码：601865                 证券简称：福莱特 可转债代码：113059               转债简称：福莱转债        福莱特玻璃集团股份有限公司        公开刊行 A 股可辗转公司债券                受托连接事务叙述                （2023 年度）                 债券受托连接东谈主                 二〇二四年五月                 进军声明   本叙述依据《公司债券刊行与来回连接宗旨》（以下简称“《连接宗旨》”）、 《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可辗转公司债券之债券受托连接 公约》（以下简称“《受托连接公约》”）、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行 A 股可辗转公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）、《福莱特玻 璃集团股份有限公司 2023 年年度叙述》等联系公开信息流露文献、第三方中介 机构出具的专科见解等，由本次债券受托连接东谈主国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本叙述中所包含的从上述文献中引 述内容和信息未进行寂寥考证，也不就该等引述内容和信息简直凿性、准确性 和好意思满性作念出任何保证或承担任何背负。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见解，投资者应答相 关事宜作念出寂寥判断，而不应将本叙述中的任何内容据以动作国泰君安所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何动作或不动作， 国泰君安不承担任何背负。    一、是否发生债券受托连接公约第 3.4 条商定的对债券捏有东谈主权益有要紧影响                第一节 本次债券情况 一、核准文献及核准范畴   本次公开刊行 A 股可辗转公司债券刊行决策于 2021 年 6 月 16 日经福莱特 玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”、“公司”、“刊行东谈主”）第六届董事 会第三次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 20 日经公司 2021 年第二次临时鼓励 大会、2021 年第二次 A 股类别鼓励大会及 2021 年第二次 H 股类别鼓励大会审 议通过。   经中国证券监督连接委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准福莱特 玻璃集团股份有限公司公开刊行可辗转公司债券的批复》（证监许可[2022]664 号）文核准，福莱特获准公开刊行不跨越 40 亿元 A 股可辗转公司债券（以下简 称“福莱转债”）。   福莱特于 2022 年 5 月 20 日公开刊行了 4,000 万张 A 股可辗转公司债券， 每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 4,000,000,000.00 元，扣除不含税的刊行用度东谈主民币 23,078,799.67 元，本色召募资金净额为东谈主民 币 3,976,921,200.33 元，德勤华永司帐师事务所（异常普通联合）己对本次刊行 的召募资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号 《验资叙述》。   经上交所自律监管决定书[2022]158 号文开心，公司 400,000 万元可辗转公 司债券于 2022 年 6 月 13 日起在上交所挂牌来回，债券简称“福莱转债”，债券 代码“113059”。 二、本次债券的主要要求   本次刊行证券的种类为可辗转为公司 A 股股票的可辗转公司债券。该可转 换公司债券及畴昔辗转的 A 股股票将在上海证券来回所上市。   本次拟刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 40.00 亿元，刊行数目为 400 万 手（4,000 万张）。    本次刊行的 A 股可辗转公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行的 A 股可辗转公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年    第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。    本次刊行的 A 股可辗转公司债券接管每年付息一次的付息样貌，到期退回 本金和临了一年利息。    （1）年利息谋略    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的 A 股可转债捏有东谈主 按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2022 年 5 月 20 日）起每满一年 可享受确当期利息。    年利息的谋略公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的 A 股可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指 A 股可转债确已往票面利率。    （2）付息样貌 可转债刊行首日（2022 年 5 月 20 日）。 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据联系法律法例 及上海证券来回所的礼貌笃定。 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求辗转成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次刊行的 A 股可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2022 年 5 月 26 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日（2028 年 5 月 19 日）止， 即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第 1 个使命日；顺宽限间付息款项不另计息）   （1）运转转股价钱的笃定依据   本次刊行的 A 股可转债的运转转股价钱为 43.94 元/股，不低于召募评释书 公告之日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生 过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前来回日的收盘价按过程相应 除权、除息疗养后的价钱谋略）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。   前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票交 易总数/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；前一个来回日公司 A 股股票交 易均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总数/该日公司 A 股股票来回总量。   （2）转股价钱的疗养方法及谋略公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的 A 股可辗转公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0–D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为疗养后转股价钱，P0 为疗养前转股价钱，n 为派送股票股利或 转增股本率，A 为增发新股价钱或配股价钱，k 为增发新股或配股率，D 为每股 派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱调 整，并在上海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊 登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养宗旨及暂停转股时 期（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的 A 股可转债捏有东谈主转股苦求日或 之后，辗转股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司疗养后的转股价钱 推论。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转债捏有东谈主的债权 利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱调 整内容及操作宗旨将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系礼貌来 制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可辗转公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意畅达 30 个 来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   鼓励大会进行表决时，捏有公司本次刊行的 A 股可辗转公司债券的鼓励应 当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个来回日公司 A 股股票来回均价和前一来回日公司 A 股股票的来回均价之间的较高者，同期， 修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱疗养日及之后交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱谋略。   （2）修正才能   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指 定的上市公司信息流露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时代等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正 日）起原规复转股苦求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，辗转股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱推论。   本次刊行的 A 股可辗转公司债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 =A 股可辗转公司债券捏有东谈主苦求转股的可辗转公司债券票面总金额/苦求转股 当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不及辗转为一股的可辗转公司债券余额，公司将按照上海证券来回 所等部门的联系礼貌，在 A 股可辗转公司债券捏有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该可辗转公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的 A 股可辗转公司债券期满后 5 个来回日内，公司将以本次 A 股可辗转公司债券的票面面值 112%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转 债捏有东谈主赎回沿路未转股的本次 A 股可转债。   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股 的可辗转公司债券： 来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   当期应计利息的谋略公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的 A 股可辗转公司债券捏有东谈主捏有的可辗转公司债券票面 总金额；   i：指 A 股可辗转公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前 的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱谋略，转股价钱疗养后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱谋略。   （1）有条件回售要求   本次刊行的 A 股可辗转公司债券临了 2 个计息年度，要是公司 A 股股票在 任何畅达 30 来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，A 股可辗转公司债 券捏有东谈主有权将其捏有的沿路或部分可辗转公司债券按债券面值加上圈套期应计 利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可辗转公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收 盘价钱谋略，在疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱谋略。要是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述畅达 30 个来回日须从转股价钱疗养之后的 第一个来回日起重新谋略。   本次刊行的 A 股可辗转公司债券临了 2 个计息年度，A 股可辗转公司债券 捏有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在首 次知足回售条件而 A 股可辗转公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期 内讲演并实施回售的，该计息年度弗成再诳骗回售权，A 股可辗转公司债券捏 有东谈主弗成屡次诳骗部分回售权。   （2）附加回售要求   若本次刊行 A 股可辗转公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募 资金用途的，债券捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售 其捏有的沿路或部分 A 股可辗转公司债券的权力。在上述情形下，债券捏有东谈主 不错在回售讲演期内进行回售，在回售讲演期内演叨施回售的，自动丧失该回 售权。   因本次刊行的 A 股可转债转股而增多的公司股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数普通股鼓励（含因可转债 转股造成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （1）刊行样貌   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市后中国 结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓励优先配售，原 A 股鼓励优先配售 之外的余额和原 A 股鼓励撤销优先配售后的部分，接管网上订价刊行的样貌进 行，余额由联席主承销商包销。   （2）刊行对象   向刊行东谈主原 A 股鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2022 年 5 月   网上刊行：捏有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的自 然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳妥法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例 即兴者之外）。   本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。   本次公开刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市 后登记在册的原 A 股鼓励优先配售。   原 A 股鼓励可优先配售的福莱转债数目为其在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市后登记在册的捏有福莱特的股份数目按每股配售 2.357 元可转债的比 例谋略可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例辗转为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002357 手可转债。   原 A 股鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售 比例和每个账户股数谋略出可认购数目的整数部分，对于谋略出不及 1 手的部 分（余数保留三位少许），将悉数账户按照余数从大到小的章程进位（余数相 同则立时排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股鼓励可配售总 量一致。      若原 A 股鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其实 际有用申购量获配福莱转债；若原 A 股鼓励的有用申购数目超出其可优先认购 总数，则该笔认购无效。请投资者仔细检讨证券账户内“福莱配债”的可配余 额。      原 A 股鼓励除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申 购。原 A 股鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股鼓励参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      本次公开刊行可辗转公司债券召募资金总数不跨越 400,000 万元，扣除发 行用度后，召募资金用于以下时势：                                                单元：万元                                              拟以召募资金投 序号              时势称号          总投资额                                                入金额        年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高        透面板制造时势        年产 1,500 万平方米太阳能光伏超        白玻璃本事更正时势                共计               446,526.41     400,000.00      本次公开刊行 A 股可辗转公司债券本色召募资金（扣除刊行用度后的净 额）若弗成知足上述时势资金需要，资金缺口由公司自筹处分。如本次召募资 金到位时代与时势实施进程不一致，公司可字据本色情况以其他资金先行投 入，召募资金到位后赐与置换。      公司一经制定《召募资金连接宗旨》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定。      本次刊行的 A 股可辗转公司债券不提供担保。      公司本次公开刊行 A 股可辗转公司债券决策的有用期为十二个月，自觉行 决策经鼓励大会审议通过之日起谋略。      中诚信海外信用评级有限背负公司对本次可转债进行了信用评级，本次可 转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA，评级瞻望为持重。      （1）债券捏有东谈主的权力与义务      ①依照法律、行政法例等联系礼貌参与或奉求代理东谈主参与债券捏有东谈主会议 并诳骗表决权；      ②字据商定条件将所捏有的本次可辗转债券转为公司 A 股股票；      ③字据商定的条件诳骗回售权；      ④依照法律、行政法例及公司礼貌的礼貌转让、赠与或质押其所捏有的本 次可转债；      ⑤依照法律、公司礼貌的礼貌获得联系信息；      ⑥按商定的期限和样貌要求公司偿付本次可转债本息；      ⑦法律、行政法例及公司礼貌所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权力。      ①投降公司所刊行的本次可转债要求的联系礼貌：      ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；      ③投降债券捏有东谈主会议造成的有用决议；      ④除法律、法例礼貌及《可转债召募评释书》商定之外，不得要求公司提 前偿付本次可转债的本金和利息；      ⑤法律、行政法例及公司礼貌礼貌应当由本次可转债捏有东谈主承担的其他义 务。      （2）召集债券捏有东谈主会议的情形      在本次可辗转公司债券存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券捏有东谈主会议： 的减资之外）、归拢、分立、被经受、破产、肃除大致苦求破产； 应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （3）下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议： 书面提议； 三、债券评级情况   中诚信海外信用评级有限背负公司对本次可转债进行了信用评级，本次可 转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA，评级瞻望为持重。      第二节 债券受托连接东谈主施行职责情况   国泰君安动作福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可辗转公司债券 的债券受托连接东谈主，严格按照《连接宗旨》《公司债券受托连接东谈主执业行动准 则》《召募评释书》及《受托连接公约》等礼貌和商定施行清偿券受托连接东谈主的 各项职责。存续期内，国泰君安对公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督， 密切关怀公司的筹备情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险递次的实施情 况等，监督公司召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实抠门债券 捏有东谈主利益。国泰君安选拔的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东谈主年度筹备情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况    公司称号（中语）：福莱特玻璃集团股份有限公司    公司称号（英文）：Flat Glass Group Co., Ltd    股票简称：福莱特    股票代码：601865    股票上市地：上海证券来回所    法定代表东谈主：阮洪良    董事会文告：成媛    诞生辰期：1998 年 6 月 24 日    注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号    探究电话：0573-82793013    传真号码：0573-82793015    公司网址：http://www.flatgroup.com.cn    电子邮箱：[email protected]    筹备规模：一般时势：玻璃制造；本事玻璃成品制造；制镜及访佛品加 工；装卸搬运；金属结构制造；建筑材料坐褥专用机械制造；金属切削加工服 务；工业戒指谋略机及系统制造；机械诱骗销售（除照章须经批准的时势外， 凭买卖牌照照章自主开展筹备举止）。许可时势：货品出进口（照章须经批准的 时势，经联系部门批准后方可开展筹备举止，具体筹备时势以审批效果为准） 二、刊行东谈主 2023 年度筹备情况及财务现象 包摄于母公司悉数者的净利润 275,969.08 万元，同比增多 30%。叙述期末，公 司总钞票 4,298,199.80 万元，较期初增多 32.74%，包摄于母公司悉数者权益    公司主要财务数据和财务方针情况如下：                                                           单元：万元        时势                                                 同比增减                      年度                   年度 总钞票                 4,298,199.80        3,238,172.26          32.74% 包摄于上市公司鼓励的净钞票       2,221,507.44        1,403,244.72          58.31% 买卖收入                2,152,370.85        1,546,084.32          39.21% 包摄于上市公司鼓励净利润          275,969.08          212,278.04          30.00% 扣非后包摄于上市公司鼓励的 净利润 筹备举止产生的现款流量净额         196,718.09           17,689.76         1012.04% 基本每股收益（元/股）                   1.24              0.99          25.25% 稀释每股收益（元/股）                   1.24              0.99          25.25% 加权平均净钞票收益率（%）              15.49               16.27   减少 0.78 个百分点 扣除非不时性损益后的加权平 均净钞票收益率（%）               第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、公开刊行可辗转公司债券召募资金基本情况      经中国证监会《对于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行可辗转公 司债券的批复》（证监许可[2022]664 号）文核准，福莱特获准公开刊行不跨越      福莱特于 2022 年 5 月 20 日公开刊行了 4,000 万张可辗转公司债券，每张面 值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 4,000,000,000.00 元，扣 除不含税的刊行用度东谈主民币 23,078,799.67 元，本色召募资金净额为东谈主民币 召募资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号《验 资叙述》。 二、本次可辗转公司债券召募资金本色使用情况      戒指 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东谈主民币 2,799,518,756.23 元，使用暂时闲置召募资金补充流动资金计东谈主民币 500,000,000.00 元，召募资 金余额东谈主民币 725,161,843.20 元（其中包括累计收到银行进款利息收入扣除手 续费计东谈主民币 38,443,629.46 元、清爽投资收益东谈主民币 6,593,296.35 元以及公司 币 1,643,673.62 元）。 如下：                                                单元：万元 序号                   时势称号               召募资金本色使用金额       年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃本事更正项       目                      共计                         279,951.88           第五节 本次债券担保情面况   字据《上市公司证券刊行连接宗旨》第二十条文定：“公开刊行可辗转公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的 公司之外”。戒指 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 118.10 亿元，符 合不设担保的条件，因此福莱转债未设担保。      第六节 债券捏有东谈主会议召开情况              第七节 本次债券付息情况   刊行东谈主于 2024 年 5 月 20 日支付自 2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日期 间的利息。本次付息为公司可转债第二年付息，票面利率为 0.5%（含税），即 每张面值东谈主民币 100 元可转债付息金额为 0.5 元东谈主民币（含税）。        第八节 本次债券的追踪评级情况   字据中诚信海外信用评级有限背负公司于 2023 年 5 月 26 日出具的《福莱 特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可辗转公司债券 2023 年度追踪评级报 告》，“福莱转债”评级效果为“AA”。   第九节 债券捏有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托连接公约第 3.4 条商定的对债券捏有东谈主 权益有要紧影响的事项   字据刊行东谈主与国泰君安签署的《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可辗转公司债券之受托连接公约》第 3.4 条文定：   本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当在三个使命日内书面 奉告受托连接东谈主，并字据受托连接东谈主要求捏续书面奉告事件阐发和效果：   （一）刊行东谈主股权结构、筹备方针、筹备规模大致坐褥筹备现象等发生重 大变化；   （二）刊行东谈主主要钞票被查封、扣押、冻结；   （三）刊行东谈主出售、转让主要钞票或发生要紧钞票重组；   （四）刊行东谈主撤销债权、财产跨越上年末净钞票的 10%或其他导致刊行东谈主 发生跨越上年末净钞票 10%的要紧蚀本；   （五）刊行东谈主已往累计新增借钱大致对外提供担保跨越上年末净钞票的   （六）刊行东谈主发生未能清偿到期债务的失约情况；   （七）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措 施或自律组织规律贬责；   （八）刊行东谈主分配股利，作出减资、归拢、分立、肃除、提议债务重组方 案、苦求破产的决定，或照章投入破产才能、被责令关闭；   （九）刊行东谈主要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废；   （十）刊行东谈主涉嫌积恶被照章立案访问，或其董事、监事、高档连接东谈主员 涉嫌积恶被照章立案访问、选拔强制递次，或存在要紧积恶失信、无法施行职 责大致发生要紧变动；   （十一）刊行东谈主控股鼓励大致本色戒指东谈主涉嫌积恶被照章立案访问、选拔 强制递次，大致发生变更；   （十二）刊行东谈主发生可能被暂停大致断绝提供来回或转让做事的，或可能 导致不稳妥债券上市/挂牌条件的要紧变化；   （十三）刊行东谈主主体或债券信用评级发生变化；   （十四）偿债保险递次发生要紧变化；   （十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资十分他原因引起刊行东谈主 股份变动，需要疗养转股价钱，大致依据召募评释书商定的转股价钱向下修正 要求修正转股价钱；   （十六）召募评释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大致不赎回；   （十七）可转债辗转为股票的数额累计达到可转债起原转股前刊行东谈主已发 行股票总数的百分之十；   （十八）未辗转的可转债总数少于三千万元；   （十九）其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项（如刊行东谈主拟变更 召募评释书的商定、刊行东谈主弗成依期支付本息等）；   （二十）法律、法例、国法要求的其他事项。 配而疗养福莱转债的转股价钱以及授权董事会回购公司部分 H 股外，未发生 《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可辗转公司债券之受托连接协 议》第 3.4 条文定的事项。 二、转股价钱疗养   福莱转债的运转转股价钱为 43.94 元/股，最新转股价钱为 42.22 元/股，转 股价钱疗养情况如下： 价由东谈主民币 43.94 元/股疗养为东谈主民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券来回所网站流露的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实 施权益分配疗养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2022-105）。 手续，故“福莱转债”的转股价由东谈主民币 43.71 元/股疗养为东谈主民币 42.46 元/ 股。内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券来回所网站流露的《福莱特玻 璃集团股份有限公司对于“福莱转债”转股价钱疗养的指示性公告》（公告编 号:2023-052）。 价由东谈主民币 42.46 元/股疗养为东谈主民币 42.22 元/股。内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券来回所网站流露的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实 施权益分配疗养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2023-101）。 三、授权董事会回购公司部分 H 股    公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了 《对于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》。内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券来回所网站流露的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于拟回购本 公司部分 H 股的一般性授权的公告》（公告编号：2023-088）。    公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时鼓励大会、2023 年第三 次 A 股类别鼓励大会及 2023 年第三次 H 股类别鼓励大会，审议通过了《对于 回购公司部分 H 股一般性授权的议案》，开心授予公司董事会回购 H 股股份的 一般性授权。内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券来回所网站流露的 《福莱特玻璃集团股份有限公司对于董事会获获取购公司部分 H 股的一般性授 权奉告债权东谈主的公告》（公告编号：2023-107）。    （以下无正文） （本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可辗转公司债 券受托连接事务叙述（2023 年度）》之盖印页）                 债券受托连接东谈主：国泰君安证券股份有限公司                                年   月   日