执有公司本次刊行可诊治公司债券的鼓吹应当躲闪爱游戏IOS版

证券代码：300428              证券简称：立中集团 债券代码：123212              债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可诊治公司债券               债券受托解决东说念主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）               二○二四年六月                迫切声明   本讲述依据《可诊治公司债券解决观点》                    （以下简称“《解决观点》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券受托解决契约》 （以下简称“《受托解决契约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可诊治公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》”）等推敲公开 信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东说念主出具的推敲讲明和提 供的推敲而已等，由本次债券受托解决东说念主华夏证券股份有限公司（以下简称“中 原证券”）编制。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选意见，投资者支吾推敲 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲述中的内容据以手脚华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者孤苦探究专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本讲述所进行 的任何手脚或不手脚，华夏证券不承担任何包袱。   如无特地讲明，本讲述中推敲用语具有与《召募讲明书》中相似的含义。   华夏证券股份有限公司手脚立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 “立中集团”“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可诊治公司债券（债券 简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可诊治公 司债券”）的受托解决东说念主，执续密切温情对债券执有东说念主权益有要紧影响的事项。 阐发《公司债券刊行与来回解决观点》                 《公司债券受托解决东说念主执业举止准则》                                 《可 诊治公司债券解决观点》等推敲规矩、本次债券《受托解决契约》的商定以及发 行东说念主的推敲公告，现就本次债券要紧事项讲述如下： 一、本次债券审批及核准粗略   立中集团本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的有规画及推敲事项，照旧公 司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的 授权，本次刊行有规画及推敲事项的矫正，无需鼓吹大会审议。   经中国证券监督解决委员会《对于喜悦立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）喜悦 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可诊治公司债券， 每张面值100元，召募资金总数为东说念主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，骨子召募资金净额为东说念主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况照旧容诚司帐师事务所（特别平时联合）容诚验字[2023]251Z0009号《验资 讲述》考据。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）喜悦，公司89,980.00万元可诊治 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌来回，债券简称“立中转债”，债券 代码“123212”。 二、本次债券基本情况   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。    （二）债券称号    立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券。    （三）刊行规模    本次刊行的可诊治公司债券刊行总数为东说念主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可诊治公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可诊治公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可诊治公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和样貌    本次刊行的可诊治公司债券选定每年付息一次的付息样貌，到期清偿本金并 支付临了一年利息。    年利息指可诊治公司债券执有东说念主按执有的可诊治公司债券票面总金额自可 诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的估计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每 年”） 付息债权登记日执有的可诊治公司债券票面总金额；    i：指可诊治公司债券往常票面利率。   （1）本次刊行的可诊治公司债券选定每年付息一次的付息样貌，计息肇始 日为可诊治公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延工夫 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会阐发推敲法律律例及 深圳证券来回所的规矩细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其 执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转 换公司债券执有东说念主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行杀青之日（2023 年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 2 月 2 日）起至可诊治公 司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可诊治公司债券执有东说念主对转股或者不转 股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓吹。   （九）运转转股价钱   运转转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 23.42 元/股。   （十一）转股价钱的细目过火调整   本次刊行的可诊治公司债券的运转转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个往畴昔公司股票来回均价（若在该二十个往畴昔内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去畴昔的来回均价按过程相应除权、 除息调整后的价钱估计）和前一个往畴昔公司股票来回均价，且不得朝上修正。   前二十个往畴昔公司股票来回均价=前二十个往畴昔公司股票来回总数÷该 二十个往畴昔公司股票来回总量；   前一个往畴昔公司股票来回均价=前一个往畴昔公司股票来回总数÷该日公 司股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在适应条件的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整观点及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转 换公司债券执有东说念主转股肯求日或之后、诊治股票登记日之前，则该执有东说念主的转股 肯求按公司调整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、脱色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护可诊治公司债券执有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内 容及操作观点将依据其时国度相关法律律例及证券监管部门的推敲规矩来制订。   （十二）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可诊治公司债券存续工夫，当公司股票在职意攀附三十个来回 日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有规画并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述有规画须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行可诊治公司债券的鼓吹应当躲闪。修正后 的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往畴昔公司股票来回均价和 前一往畴昔公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估计。   公司向下修正转股价钱时，须在适应条件的上市公司信息涌现媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修正日）起，起初收复转股肯求并 实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、诊治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   （十三）转股股数细目样貌   本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的估计 样貌为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可诊治公司债券执有东说念主肯求转股的可诊治公司债 券票面总金额，P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可诊治公司债券的执有东说念主肯求诊治成的股份须是整数股。转股时不 足诊治为一股的可诊治公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的相关 规矩，在可诊治公司债券执有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该不及转 换为一股的可诊治公司债券余额。该不及诊治为一股的本次可诊治公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将阐发证券登记机构等部门的相关规矩办理。   （十四）赎回条目   在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个往畴昔内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含临了一期利息）的价钱向可转债执有东说念主赎回沿途未转股的可 诊治公司债券。   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意攀附三十个往畴昔中至少有十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可诊治公司债券 票面总金额；   i：指可诊治公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估计。   （十五）回售条目   在本次刊行的可诊治公司债券的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意 攀附三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可诊治公司债券执有 东说念主有权将其执有的可诊治公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的 价钱回售给公司。   若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的往畴昔按调整前的转股价 格和收盘价钱估计，在转股价钱调整日及之后的往畴昔按调整后的转股价钱和收 盘价钱估计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“攀附三十个往畴昔”须 从转股价钱调整之后的第一个往畴昔起再行估计。   本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度内，可诊治公司债券执有东说念主在 每年回售条件初次讲理后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次讲理回售 条件而可诊治公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回 售的，该计息年度不行再诳骗回售权，可诊治公司债券执有东说念主不行屡次诳骗部分 回售权。   若本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 讲明书中的承诺情况比较出现要紧变化，阐发中国证监会或深圳证券来回所的相 关规矩被视作更动召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来回所认定为更动 召募资金用途的，可诊治公司债券执有东说念主享有一次回售的权益。可诊治公司债券 执有东说念主有权将其执有的可诊治公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件讲理后，不错在公司公告后的附加回 售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内子虚施回售的，不行再诳骗附加回 售权。      上述当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t÷365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主执有的将回售的可诊治公司债券票 面总金额；      i：指可诊治公司债券往常票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。      （十六）转股后的股利分配      因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平时股鼓吹（含因可 诊治公司债券转股造成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十七）本次债券召募资金用途      本次刊行可诊治公司债券的召募资金总数不跨越东说念主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下神情：                                                单元：万元 序号             神情称号           投资金额         拟干与召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金       车轮神情       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                统共             145,730.27        89,980.00    （十八）担保事项    本次刊行的可诊治公司债券不提供担保。    （十九）评级事项    公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可诊治公司债券进行信用评级，2023 年 5 月 9 日，中证鹏元出具了信用评级讲述，评定公司主体信用等第为 AA-，评级展 望为康健，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。    本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级讲述。    （二十）债券受托解决东说念主    本次可诊治公司债券的债券受托解决东说念主为华夏证券股份有限公司。 三、本次债券要紧事项具体情况    （一）2023 年度利润分配    （1）公司 2023 年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度 鼓吹大贯通过，公司 2023 年度权益分配预案为：公司以现存总股本 626,019,920 股扣除回购专户执有股份 2,688,558 股后的股本 623,331,362 股为基数，向合座股 东每 10 股派发现款红利 1.20 元东说念主民币（含税），不送红股，不进行成本公积金 转增股本。公司通过回购专用账户所执有的公司股份，不参与本次利润分配，以 此测算拟派发的现款红利共计 74,799,763.44 元东说念主民币（含税）。本次分配预案公 布后至实施权益分配股权登记日工夫，因可转债转股、股份回购、股权激勉行权、 再融资新增股份上市等甚至公司总股本发生变动的，公司将按照分配总数不变的 原则对分配比例进行调整。    （2）本次分配预案公布后至本公告涌现工夫，公司 2022 年肆意性股票激勉 盘算推算初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄暨股 份上市，统共包摄数目为 6,663,031 股，上市通顺日为 2024 年 5 月 20 日。公司 总股本由 626,019,920 股变更为 632,682,951 股。    （3）公司可诊治公司债券（债券简称：立中转债，债券代码：123212）自 年 5 月 24 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日涌现的《对于 实施权益分配工夫立中转债暂停转股的公告》（公告编号：2024-075 号）。本次 分配预案公布后至本次可诊治公司债券暂停转股工夫，公司可诊治公司债券共计 转股 140 股，公司总股本由 632,682,951 股变更为 632,683,091 股。    （4）按照分配总数不变的原则，公司现将权益分配有规画调整如下：公司以 现 有 总 股 本 632,683,091 股 扣 除 回 购 专 户 执 有 股 份 2,688,558 股 后 的 股 本 回购股份）×10=74,799,763.44 元/629,994,533 股×10=1.187308 元。    （5）本次实施的分配有规画与鼓吹大会审议通过的分配有规画过火调整原则是 一致的。    （6）本次权益分配实施距离鼓吹大会审议通过分配有规画时辰未跨越两个月。    公司 2023 年年度权益分配有规画为：以公司现存总股本 632,683,091 股扣除 回购专户执有股份 2,688,558 股后的股本 629,994,533 股为基数，向合座鼓吹每 场投资者、QFII、RQFII 以及执有首发前限售股的个东说念主和证券投资基金每 10 股 派 1.068577 元；执有首发后限售股、股权激勉限售股及无穷售通顺股的个东说念主股 息红利税实行隔离化税率征收，公司暂不扣缴个东说念主所得税，待个东说念主转让股票 时，阐发其执股期限估计应征税额[注]；执有首发后限售股、股权激勉限售股及 无穷售通顺股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者执有基金份额部分按    注：阐发先进先出的原则，以投资者证券账户为单元估计执股期限，执股 1 个月（含    本次权益分配股权登记日为：2024 年 6 月 4 日，除权除息日为：2024 年 6 月 5 日。   （二）转股价钱调整   阐发中国证监会对于可诊治公司债券刊行的推敲规矩及《召募讲明书》刊行 条目，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在适应条件的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整观点及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转 换公司债券执有东说念主转股肯求日或之后、诊治股票登记日之前，则该执有东说念主的转股 肯求按公司调整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、脱色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护可诊治公司债券执有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内 容及操作观点将依据其时国度相关法律律例及证券监管部门的推敲规矩来制订。   公司分手于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事 会第十四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度鼓吹大会审议并通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司 以现存总股本 626,019,920 股扣除回购专户执有股份 2,688,558 股后的股本 不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所执有的公司股 份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现款红利共计 74,799,763.44 元东说念主 民币（含税）。本次分配预案公布后至实施权益分配股权登记日工夫，因可转债 转股、股份回购、股权激勉行权、再融资新增股份上市等甚至公司总股本发生变 动的，公司将按照分配总数不变的原则对分配比例进行调整。    本次分配预案公布后至本公告涌现工夫，公司因 2022 年肆意性股票激勉计 划初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄暨股份 上市，可诊治债券转股甚至公司总股本发生变动，公司总股本由 626,019,920 股 变更为 632,683,091 股。公司阐发分配总数不变的原则，将权益分配有规画调整如 下：公司以现存总股本 632,683,091 股扣除回购专户执有股份 2,688,558 股后的股 本 629,994,533 股为基数，每 10 股现款红利（含税）=现款分成总数/总股本（不 含回购股份）×10= 74,799,763.44 元/629,994,533 股×10=1.187308 元。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网涌现的《2023 年年度权益分配实施公 告》（公告编号：2024-076 号）。    阐发《召募讲明书》刊行条目及 2023 年度利润分配预案，“立中转债”的转 股价钱调整如下：    P0=23.42 元/股，D=0.1182262 元/股[注]，    P1=P0-D=23.42-0.1182262=23.30 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。    注：因公司回购专用证券账户执有的回购股份不参与分成，本次权益分配实施前后 公司总股本保执不变，现款分成总数分担到每一股的比例将减小。因此，权益分配实施 后除权除息价钱估计时，每股现款红利应以 0.1182262 元/股估计（每股现款红利=现款 分成总数/总股本，即 0.1182262 元/股=74,799,763.44 元/632,683,091 股）。    “立中转债”的转股价钱将由现在的 23.42 元/股调整为 23.30 元/股，调整后 的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起胜仗。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析    上述利润分配事项审议才略正当合规，不存在违背推敲法律律例及公司规矩 商定的审议才略的情况；上述利润分配事项不会对公司日常解决、分娩规划及偿 债能力产生要紧不利影响。本次利润分配对“立中转债”转股价钱进行调整，符 合《召募讲明书》的规矩。   华夏证券手脚本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托解决东说念主责任，在获悉推敲事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，阐发《公 司债券刊行与来回解决观点》             《可诊治公司债券解决观点》                         《公司债券受托解决东说念主 执业举止准则》以及《受托解决契约》的相关规矩及商定出具本临时受托解决事 务讲述。华夏证券后续将密切温情刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对 债券执有东说念主利益有要紧影响的事项，并严格履行债券受托解决东说念主责任。   特此提请投资者温情本次债券的推敲风险，并请投资者对推敲事项作念出孤苦 判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可 诊治公司债券2024年第一次临时受托解决事务讲述》之签章页）                 债券受托解决东说念主：华夏证券股份有限公司                             年    月   日